आर्थिक अध्ययन Abingdon - Abingdon आर्थिक अध्ययन, Abingdon आर्थिक अध्ययन प्रोग्राम
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Virginia Highlands Community College
अपने वर्तमान आय, व्यय, बीमा कवरेज, कर की स्थिति, वित्तीय उद्देश्यों, जोखिम सहिष्णुता, या एक वित्तीय योजना विकसित करने के लिए आवश्यक अन्य जानकारी निर्धारित करने के लिए साक्षात् ... +
अपने वर्तमान आय, व्यय, बीमा कवरेज, कर की स्थिति, वित्तीय उद्देश्यों, जोखिम सहिष्णुता, या एक वित्तीय योजना विकसित करने के लिए आवश्यक अन्य जानकारी निर्धारित करने के लिए साक्षात्कार ग्राहकों। नकद प्रबंधन, बीमा कवरेज, निवेश योजना या अन्य क्षेत्रों में ग्राहकों की रणनीतियों की सिफारिश करना ताकि उन्हें अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिल सके। क्लाइंट योजनाओं को क्लाइंट-अप-टू-डेट रखते हुए प्रबंधित करें। वित्तीय नियोजन अनुशंसाओं को लागू करना या ग्राहकों को किसी ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करना जो उन्हें योजना कार्यान्वयन में सहायता कर सकता है। ग्राहकों के वित्तीय उद्देश्यों को पूरा करने के लिए रणनीति निर्धारित करने के लिए ग्राहकों से प्राप्त वित्तीय जानकारी का विश्लेषण करें।
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